Reem
12-14-2023, 11:29 AM
Blackstone (https://www.epe.es/es/activos/20231214/blackstone-cierra-refinanciacion-testa-segundo-95822823) cierra la refinanciaci?n de Testa (https://www.epe.es/es/activos/20231214/blackstone-cierra-refinanciacion-testa-segundo-95822823), su filial en Espa?a con m?s de 10.000 pisos. El fondo de inversi?n norteamericano presente en Espa?a desde el estallido de la crisis inmobiliaria de 2008 ha cerrado un acuerdo con la banca acreedora de Testa para alargar el crédito firmado en 2018 y que venc?a en 2024. Con esta operaci?n, Blackstone prorroga tres o, incluso, cinco a?os, "siempre que se cumplan ciertas condiciones", los pasivos de su filial.
A cierre de 2022, las cuentas de Testa revelaban unas deudas a largo plazo con entidades de crédito de 1.670 millones de euros, mientras que el pasivo total de la compa??a ascend?a hasta los 1.825 millones. Son estas las deudas que entran dentro de la refinanciaci?n, que se ha cerrado a un tipo de interés referenciado al Eur?bor m?s un margen "en condiciones de mercado", seg?n ha confirmado Testa en un hecho relevante al regulador.
El origen de la deuda de Testa est? relacionada con la adquisici?n de Blackstone de la compa??a a Banco Santander, BBVA, Acciona y Merlin Properties. Tras cerrar la transacci?n, Bank of America, Merrill Lynch, Société Générale y Banco Santander prestaron a la filial del fondo norteamericano 1.520 millones. Entonces, acordaron un vencimiento a dos a?os, prorrogable hasta cinco, con vencimiento final en febrero de 2024. En los ?ltimos meses, este crédito estaba en situaci?n de 'cash trap', en la que la banca acreedora obligaba a retener todos los ingresos que Testa obtuviese de las ventas.
Tercera gran refinanciaci?n de Blackstone
En 2023, adem?s de Testa, Blackstone cerr? la refinanciaci?n de Fidere, otra de sus sociedades con viviendas en alquiler. En este caso, el pasado mes de mayo, la compa??a anunci? que hab?a llegado a un acuerdo con Crédit Agricole, BNP Paribas y CitiBank para recibir un crédito de 440 millones de euros. El tama?o de esta sociedad es muy inferior al de Testa. Sin embargo, su deuda también fue firmada originalmente en 2018 y deb?a ser renegociada entre 2023 y 2024.
Fidere ten?a antes de la refinanciaci?n ?nicamente 386 millones pendientes de amortizar. La nueva deuda, con un plazo de vencimiento entre dos y cinco a?os, est? conformada por un préstamo sindicado verde de 426 millones y un tramo adicional de 25 millones, del que solo dispondr? de 14 millones. En esa ocasi?n, el tipo de interés firmado fue Eur?bor y un diferencial del 2,5%.
También, en el primer trimestre, Blackstone refinanci? Hotel Investment Partners (HIP), otra de sus inversiones en el sur de Europa y el mayor propietario de hoteles en Espa?a. En esta operaci?n de deuda participaron Morgan Stanley y Crédit Agricole, que prestaron 680 millones de euros repartidos en dos tramos, uno de deuda senior y otro mezzanine. Una vez ordenados los pasivos, Blackstone dio entrada en el capital de HIP al fondo soberano de Singapur GIC, que el pasado mes de octubre adquiri? una participaci?n del 35%. Esta ha sido una de las principales operaciones hoteleras en Espa?a, con un valor estimado de 1.400 millones.
ÃßËÑ... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/blackstone-cierra-refinanciacion-testa-segundo-casero-espana-95825021)
A cierre de 2022, las cuentas de Testa revelaban unas deudas a largo plazo con entidades de crédito de 1.670 millones de euros, mientras que el pasivo total de la compa??a ascend?a hasta los 1.825 millones. Son estas las deudas que entran dentro de la refinanciaci?n, que se ha cerrado a un tipo de interés referenciado al Eur?bor m?s un margen "en condiciones de mercado", seg?n ha confirmado Testa en un hecho relevante al regulador.
El origen de la deuda de Testa est? relacionada con la adquisici?n de Blackstone de la compa??a a Banco Santander, BBVA, Acciona y Merlin Properties. Tras cerrar la transacci?n, Bank of America, Merrill Lynch, Société Générale y Banco Santander prestaron a la filial del fondo norteamericano 1.520 millones. Entonces, acordaron un vencimiento a dos a?os, prorrogable hasta cinco, con vencimiento final en febrero de 2024. En los ?ltimos meses, este crédito estaba en situaci?n de 'cash trap', en la que la banca acreedora obligaba a retener todos los ingresos que Testa obtuviese de las ventas.
Tercera gran refinanciaci?n de Blackstone
En 2023, adem?s de Testa, Blackstone cerr? la refinanciaci?n de Fidere, otra de sus sociedades con viviendas en alquiler. En este caso, el pasado mes de mayo, la compa??a anunci? que hab?a llegado a un acuerdo con Crédit Agricole, BNP Paribas y CitiBank para recibir un crédito de 440 millones de euros. El tama?o de esta sociedad es muy inferior al de Testa. Sin embargo, su deuda también fue firmada originalmente en 2018 y deb?a ser renegociada entre 2023 y 2024.
Fidere ten?a antes de la refinanciaci?n ?nicamente 386 millones pendientes de amortizar. La nueva deuda, con un plazo de vencimiento entre dos y cinco a?os, est? conformada por un préstamo sindicado verde de 426 millones y un tramo adicional de 25 millones, del que solo dispondr? de 14 millones. En esa ocasi?n, el tipo de interés firmado fue Eur?bor y un diferencial del 2,5%.
También, en el primer trimestre, Blackstone refinanci? Hotel Investment Partners (HIP), otra de sus inversiones en el sur de Europa y el mayor propietario de hoteles en Espa?a. En esta operaci?n de deuda participaron Morgan Stanley y Crédit Agricole, que prestaron 680 millones de euros repartidos en dos tramos, uno de deuda senior y otro mezzanine. Una vez ordenados los pasivos, Blackstone dio entrada en el capital de HIP al fondo soberano de Singapur GIC, que el pasado mes de octubre adquiri? una participaci?n del 35%. Esta ha sido una de las principales operaciones hoteleras en Espa?a, con un valor estimado de 1.400 millones.
ÃßËÑ... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/blackstone-cierra-refinanciacion-testa-segundo-casero-espana-95825021)